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研究报告 | 2018年第三方支付行业报告(附:247张支付牌照名单 )
来源:支付点评网发布时间:2018/06/01浏览次数:4136

                                               2018年第三方支付行业报告

一、第三方支付行业现状

 

1. 网络支付业务高速增长,移动支付占总体比率不断扩大

 

根据中国人民银行统计数据显示,预计我国第三方机构网络支付业务交易规模从 2011 年 9 万亿元增长到 2018年的143万亿元,网络支付业务高速发展。

 

由于移动设备的普及和移动互联网技术的提升,现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅增长,移动支付占比迅速飙升。

 

从2013年起,第三方支付市场的交易规模平均以50%的年均增速增长,并在2013年达到17.2万亿元的交易额,同比增长38.7%;2014年第三方支付市场交易规模达23.3万亿元,同比增长35.5%;2015年交易规模达31.2万亿元,同比增长33.9%;2016年第三方支付总交易额为58万亿元,同比增长85.6%。

 

今年上半年,中国支付规模达到41.8万亿元,据中商产业研究院发布的数据显示,随着智能手机的普及以及二维码支付市场的爆发,预计第三方支付交易规模将超过100万亿,达到102万亿元,增长率为74%。

 

2017年第三方支付行业报告:交易额将破100万亿2

 

2. 移动支付呈现双寡头竞争格局

 

从现有的移动支付的市场格局看,支付宝和财付通占据了绝对份额,目前,除已经被注销的24张牌照外,第三方支付牌照是央行发放的247张支付牌照已经形成了3个梯队,截止今年二季度末,按照市场份额算,支付宝以49%居首,财付通以40%位列第二,两家支付巨头共占市场89%的份额,形成第一、二梯队。

 

另外,支付企业,拉卡拉、京东支付和快钱,百度钱包、易宝、联动优势、连连支付、平安付等246家企业瓜分市场仅11%的份额,形成第三梯队。随着支付宝和财付通不断拓展支付场景,第三方支付的市场份额变化也越来越小,两家巨头几乎垄断整个支付市场。京东支付怎么用大家有了解吗。

 

2017年第三方支付行业报告:交易额将破100万亿3

 

3. 收购价格水涨船高,存量牌照价值凸显

 

2011年,央行发放首批支付牌照,第三方支付自此获得合法地位。从2016年8月起,在四次续牌中,不断有支付牌照被注销。截止2017年12月31日,271张支付牌照下降至243张。早在第一批第三方支付牌照续期遭遇延期后,央行明确表示,未来一段时间内原则上不再批设新机构。

 

随着监管收紧,从资本市场的定价来看,牌照价值可见一斑。据不完全统计,截止2017年10月,全国共发生约百起收购或拟收购第三方支付公司的案例,互联网支付牌照的市场价格约为4-5亿元;互联网支付+移动支付两项经营业务牌照超过6亿元;拥有互联网支付+移动支付+银行卡收单三项业务资质的牌照价格最高,目前交易价格普遍超过10亿元。

 

二、行业监管

 

从支付牌照的收紧,到96费改执行,再到二维码支付的开闸放水,监管部门出台的政策都是针对此前行业乱象的整顿,极大地促进了行业的良性发展。

 

1、备付金管理

 

我国相关监管制度规定,第三方支付机构只能在一家银行开立备付金专用存款账户,且其分支机构不得另外开设备付金账户。禁止第三方支付机构以任何形式挪用客户备付金,并要求其按照备付金专用账户的利息总额计提风险准备金。

 

2、统一清算

 

此前,第三方支付机构为绕开银联,与多个银行建立合作关系,逐步具备了跨行清算的功能,这加大了央行掌握资金流动性的难度,这一模式也成为洗钱、套现获利、诈骗盗取资金的温床,造成了支付和金融市场混乱。自2017开始,监管文件频发,“断直连”已成为板上钉钉的事情。

 

3、创新业务

 

随着移动支付的快速发展,二维码支付、聚合支付这些新型支付方式的出现,在改变人们生活的同时,也隐藏着风险。2017年监管密集出台有关聚合支付、二维码的法律法规,引导行业的合理发展,防范创新业务带来的风险。

 

4、24张支付牌照被注销

 

这些年来支付机构对推动支付服务创新、发展和提升支付服务水平发挥了促进作用。但在业务快速发展中也暴露出一些问题:企业同质化过高,市场竞争激烈,导致同业之间的过度无序竞争,监管层对支付牌照的管理从起初的“放”已经转至为“收”。在2016年8月第一批支付牌照到期续展时,央行明确表示原则上不再核发新牌照。

 

除了不再发放牌照外,央行加强了牌照管理,对拥有第三方支付牌照的违规企业吊销了牌照,并对小企业进行了合并并注销牌照。据网贷天眼统计,目前已有24张牌照被注销。其中,2015-2016年,央行注销了5张牌照,今年则一口气注销了19张牌照。这意味着市场上支付牌照只减不增,对违规、同质化问题严重的小企业进行淘汰。这也让市场上的支付牌照显得弥足珍贵,牌照价格也开始水涨船高。

 

24张被注销支付牌照名单:

2017年第三方支付行业报告:交易额将破100万亿6

 

5、网联成立 第三方支付“直连银行”将终结

 

由于支付宝、财付通等第三方支付机构直联银行网络带来的多方关系混乱,数据不统一,监管漏洞等问题,在便于央行监管的环境下,网联于今年上半年正式成立,此前,支付机构的技术体系面对的是上百家商业银行,网联成立后,第三方支付机构可选择接入网联或银联,然后由网联或银联接入央行的支付清算系统,而以往的直连银行模式将不再允许。

 

当然,网联的成立将对支付机构的备付金进行统一管理。据悉,网联平台预计到年底接入银行数量超过200家,覆盖市场大部分银行机构,并接入40家第三方支付机构。

 

6、费率改革,第三方支付机构收单利润直线下降

 

2016年3月,发改委和央行发布了《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》(下称《通知》),对银行卡收单业务的收费模式和定价水平进行了重要调整,《通知》于2016年9月6日正式实施。因此被业内称为“96费改”。《通知》统一了各行业银行卡收单费率标准。就其对市场各方的影响程度上看,商户、发卡银行、银联、消费者均受益,唯有第三方支付收单企业可能陷入更激烈的价格战泥潭中。

 

96费改后,价格由政府指导变为市场定价,可以判断,获利渠道单一的第三方支付收单机构,盈利难题会进一步恶化。

 

7、二维码支付“开闸“

 

2014年以来,支付宝、腾讯二维码等支付模式一直处于“默许”推广的灰色地带。时隔两年后,2016年8月,中国支付清算协会向支付机构下发《条码支付业务规范》(征求意见稿),意见稿中指出,支付机构开展条码业务需要遵循的案例标准。这是官方首次承认二维码支付地位。二维码支付的开闸,也是对传统银行自身现有业务发展做更多的补充。当然,监管层也对二维码支付进行了条件限定。


在支付分级限额上,分为三个等级,---A、B、C级。A级,可以通过协议自主约定单日累计限额。B级,同一客户单日累计支付金额不超过5000元。C级,同一客户单日累计支付金额不超过1000元。

 

三、P2P联合存管模式退出舞台

 

早在2014年,绝大多数P2P平台与第三方支付机构合作进行客户资金托管,网贷行业与第三方支付越走越近,以汇付天下、易宝支付等第三方支付从红海竞争中脱颖而出,在此期间,先后出现了至少10家与P2P合作进行资金托管的第三方支付机构。

 

随着双方不断出现的信用风险见诸报端,再加上《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》出台,使P2P的投资人与借款人在第三方支付开立账户变得不合规,银行成为P2P资金存管的唯一体系,导致主营P2P托管的第三方支付公司业务被进一步限定在提供支付结算通道以及网关接口技术支持等范围。至此,曾经将眼光投向P2P行业的第三方支付公司,开始另谋他路。

 

附:247张第三方支付牌照名单

 

2017年第三方支付行业报告:交易额将破100万亿1